风险评估技巧 浙商聚潮产业成长羼杂A：2024年第四季度利润-281.73万元 净值增长率-1.61%

　　AI基金浙商聚潮产业成长羼杂A（688888）透露2024年四季报，第四季度基金利润-281.73万元，加权平均基金份额本期利润-0.0252元。汇报期内，基金净值增长率为-1.61%，死心四季度末，基金限制为1.25亿元。

　　该基金属于偏股羼杂型基金。死心1月21日，单元净值为1.443元。基金司理是胡羿，目下贬责9只基金近一年均为正收益。其中，死心1月21日，浙商沪深300指数增强(LOF)A近一年复权单元净值增长率最高，达21.19%；浙商全景糜掷羼杂A最低，为0.47%。

　　基金贬责东谈主在四季报中示意，咱们会一如既往审慎地贬责咱们的组合，但愿更多从“选股”角度给投资东谈主带来增量的收益，从基本面逻辑动身，阁下 AI 的身手，从更宽的投资域寻求更庸俗的收益来源，借助数目化模子作念好风险贬责，极力在长跑中取胜。

　　死心1月21日，浙商聚潮产业成长羼杂A近三个月复权单元净值增长率为0.70%，位于同类可比基金268/646；近半年复权单元净值增长率为9.65%，位于同类可比基金327/645；近一年复权单元净值增长率为2.19%，位于同类可比基金551/633；近三年复权单元净值增长率为-24.13%，位于同类可比基金209/447。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，不错不雅察该基金与同类基金功绩比拟情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　死心9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0407，位于同类可比基金108/385。

　　死心1月21日，基金近三年最大回撤为45.37%，同类可比基金排行163/443。其中，单季度最大回撤出当今2024年三季度，为17.96%。

　　据如期汇报数据统计，近三年平均股票仓位为90.12%，同类平均为84.96%。2019年末基金达到94.05%的最高仓位，2019年一季度末最低，为73.43%。

　　死心2024年四季度末，基金限制为1.25亿元。

　　且握股场地较为清楚。死心2024年四季度末，基金十大重仓股差异是贵州茅台、巨星科技、宏发股份、南山铝业、湖北动力、始创环保、中国中车、中交预备、天山铝业、海康威视。

　　核校：沈楠