投资组合优化 建信策略精选无邪竖立羼杂A：2024年第四季度利润-1248.43万元 净值增长率-4.51%

　　AI基金建信策略精选无邪竖立羼杂A（005596）显露2024年四季报，第四季度基金利润-1248.43万元，加权平均基金份额本期利润-0.0996元。评释期内，基金净值增长率为-4.51%，遗弃四季度末，基金边界为2.4亿元。

　　该基金属于无邪竖立型基金。遗弃1月21日，单元净值为2.033元。基金司理是王东杰，现时处罚4只基金近一年均为正收益。其中，遗弃1月21日，建信大安全策略精选股票近一年复权单元净值增长率最高，达17.83%；建信中枢精选羼杂最低，为15.4%。

　　基金处罚东谈主在四季报中暗意，本基金在4季度永恒保抓中性仓位。咱们以为，以合理价钱买入优质公司并经久抓有是抓续赢得逾额申诉的灵验门道。本基金会在适应国度重心策略观点的边界，重心布局竞争上风通晓、处罚层优秀、估值相对合理的优质成长股和价值成长股，尽力赢得经久牢固的申诉。

　　遗弃1月21日，建信策略精选无邪竖立羼杂A近三个月复权单元净值增长率为-2.93%，位于同类可比基金660/920；近半年复权单元净值增长率为8.06%，位于同类可比基金457/920；近一年复权单元净值增长率为16.54%，位于同类可比基金280/920；近三年复权单元净值增长率为-12.37%，位于同类可比基金241/898。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，不错不雅察该基金与同类基金事迹比拟情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　遗弃9月30日，基金近三年夏普比率为0.2288，位于同类可比基金101/905。

　　遗弃1月21日，基金近三年最大回撤为27.68%，同类可比基金排行767/901。其中，单季度最大回撤出现时2020年一季度，为16.46%。

　　据按时评释数据统计，近三年平均股票仓位为78.41%，同类平均为79.89%。2019年上半年末基金达到90.93%的最高仓位，2018年上半年末最低，为51.74%。

　　遗弃2024年四季度末，基金边界为2.4亿元。

　　该基金抓股蚁合度较高，且抓股标的较为牢固，近2年前十大重仓股蚁合度经久颠倒60%。遗弃2024年四季度末，基金十大重仓股区分是福耀玻璃、贵州茅台、宁德期间、保利发展、星宇股份、亿联网罗、粗犷科技、山西汾酒、浙江随心、腾讯控股。

　　核校：杨宁