南山铝业海外(2610.HK)发布公告,拟全国发售8823.53万股股份;于3月17日至3月20日招股,预期订价日为3月21日;发售价将为每股发售股份26.60-31.50港元,华泰海外为独家保荐东谈主;将于3月25日开动在联交所买卖。
据招股书,南山铝业海外分拆自南山铝业,是东南亚朝上的优质氧化铝制造商,在塑造东南亚铝产业链神气中上演看管要变装。凭证弗若斯特沙利文,按2023年氧化铝绸缪年产能计,南山铝业海外皮印度尼西亚及东南亚排行首位。
集团的业务于营业记录时分权贵增长,收益由2021财年的1.728亿好意思元增至2022财年的4.668亿好意思元,并于2023财年达到6.778亿好意思元,CAGR为98.0%。于2024年首九个月,集团的收益为6.83亿好意思元(2023年首九个月:4.827亿好意思元)。公司谋略200万吨新产能缔造,瞻望2025-2026年分批投产,届时总产能将翻番至400万吨,问鼎东南亚十足龙头。
集团与基石投资者已签订基石投资公约。据此,基石投资者已答允在闲隙多少条目的前提下,按发售价认购或购买,或促使其指定实体认购或购买,以总和约1.203亿好意思元可认购或购买的发售股份数量。
基石投资者包括Glencore International AG(“Glencore AG”,为Glencore plc的全资附庸公司)、香港拓威买卖有限公司(“香港拓威”,为厦门象屿(600057.SH)的盘曲附庸公司)、瑞中海外工业招引(香港)有限公司(“瑞中”)、PT Indika Energy Tbk.(“Indika Energy”)。
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