南山铝业海外(2610.HK)发布公告，拟全国发售8823.53万股股份；于3月17日至3月20日招股，预期订价日为3月21日；发售价将为每股发售股份26.60-31.50港元，华泰海外为独家保荐东谈主；将于3月25日开动在联交所买卖。

据招股书，南山铝业海外分拆自南山铝业，是东南亚朝上的优质氧化铝制造商，在塑造东南亚铝产业链神气中上演看管要变装。凭证弗若斯特沙利文，按2023年氧化铝绸缪年产能计，南山铝业海外皮印度尼西亚及东南亚排行首位。

集团的业务于营业记录时分权贵增长，收益由2021财年的1.728亿好意思元增至2022财年的4.668亿好意思元，并于2023财年达到6.778亿好意思元，CAGR为98.0%。于2024年首九个月，集团的收益为6.83亿好意思元(2023年首九个月：4.827亿好意思元)。公司谋略200万吨新产能缔造，瞻望2025-2026年分批投产，届时总产能将翻番至400万吨，问鼎东南亚十足龙头。

集团与基石投资者已签订基石投资公约。据此，基石投资者已答允在闲隙多少条目的前提下，按发售价认购或购买，或促使其指定实体认购或购买，以总和约1.203亿好意思元可认购或购买的发售股份数量。

基石投资者包括Glencore International AG(“Glencore AG”，为Glencore plc的全资附庸公司)、香港拓威买卖有限公司(“香港拓威”，为厦门象屿(600057.SH)的盘曲附庸公司)、瑞中海外工业招引(香港)有限公司(“瑞中”)、PT Indika Energy Tbk.(“Indika Energy”)。

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